Finanzplanung

Unsere Finanzplanung stellt für die Gewinner einen echten Mehrwert dar.

Bevor es um Produkte geht, steht die Analyse Ihrer bestehenden finanziellen Situation und Ihrer Wünsche und Ziele an erster Stelle. Dabei stehen folgende Fragen im Vordergrund.

- Was sind Ihre persönlichen Ziele?
- Welchen Zweck soll die Geldanlage erfüllen?
- Wie lange soll das Geld angelegt werden?
- Wie ist Ihre steuerliche Situation?
- Welche Zinserwartung haben Sie?

In der Planungsphase erfolgt nach dem Datenaufnahmegespräch eine Analyse Ihrer derzeitigen finanziellen Verhältnisse und Vermögensstruktur. Wir planen für Sie die optimale Lösung Ihrer Wünsche und Ziele im Bereich der Vorsorge, der Geldanlage und der finanziellen Absicherung.
In der Umsetzungsphase begleiten wir Sie aktiv bei der Produktauswahl und Anlage. Uns stehen erstklassige Produktpartner zur Verfügung, deren Angebot wir unabhängig und neutral für Sie bewerten. Wir sind dabei keiner Bank, Versicherung, Investmentgesellschaft oder einem anderen Produktpartner verpflichtet, sondern agieren als Ihr Interessenvertreter. Durch regelmäßige Prüfungen filtern wir permanent den Markt und können so eine hohe Produktqualität sicherstellen. Auf Wunsch profitieren Sie auch von unserer regelmäßigen Überprüfung Ihrer Anlagen mit entsprechenden Empfehlungen für zukünftige Anpassungen.

Die Beratung ist für die Gewinner unverbindlich und kostenfrei.